金属粉末注射成形行业发展现状及趋势分析,中国是最大的市场

发布时间:

2022-03-17

来源:

天久金属材料

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  一、金属粉末注射成形行业概述

  金属粉末注射成形(MIM)是一种将金属粉末与一定的粘结剂的增塑混合料注射于模型中的成形方法,是将传统粉末冶金工艺与现代塑料注射成形技术相结合而形成的一种新型“近净成形”技术。

  从金属粉末注射成形的产业链来看,上游行业主要提供产品原材料,包括金属粉末、粘结剂等。MIM下游行业在我国的应用主要分布在消费电子行业。随着MIM技术的逐步成熟,下游应用领域逐步扩大,其技术工艺也逐步应用于汽车制造和医疗器械、五金工具等行业。

  金属粉末注射成形行业产业链

 

 

  资料来源:华经产业研究院整理

  二、金属粉末注射成形行业发展现状

  近年来,在电子、汽车、医疗、五金、机械等多个领域的带动下,全球MIM市场稳健增长。2016年全球MIM市场规模为24.6亿美元,2018年市场规模增至28.7亿美元,预计2021年将达到35亿美元,预计2026年可达到52.6亿美元。未来,在电子产品快速增长以及MIM制造零部件对传统工艺制造零部件替代等因素的带动下,全球MIM市场仍将保持向好发展。

  2016-2026年全球MIM行业市场规模及预测

 

 

  资料来源:公开资料整理

  随着国内MIM工艺技术的逐步成熟,对MIM技术认知程度的进一步加深,以及MIM产品在电子产品、汽车、医疗、五金、机械等领域的应用逐渐增加,中国MIM行业快速增长,市场规模不断扩大。中国MIM市场从2016年的49亿元增长至2020年的79.3亿元,预测2021年MIM市场规模将超过90亿元。

  2016-2021年中国MIM行业市场规模及预测

 

 

  资料来源:公开资料整理

  相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国金属注射成形行业投资分析及发展战略咨询报告》

  三、金属粉末成形行业竞争格局

  从全球市场来看,由于金属粉末成形属于材料行业中较为高端产品,因此全球主要的市场为中国和欧美市场。其中,中国是全球最大的市场,占据了全球市场份额的41%;欧洲和北美市场一样,占据了全球17%的市场份额。

  全球MIM市场区域分布情况

 

 

  资料来源:公开资料整理

  北美金属粉末注射成形行业最大的应用领域是军工领域和医疗领域,占整个北美市场的份额均为33%,其次为工业领域,市场份额占比为12%。汽车工业也是金属粉末注射成形行业重要的应用领域,市场份额占比为11%。

  北美MIM市场按应用分布情况

 

 

  资料来源:公开资料整理

  从应用领域来看欧洲金属粉末注射成形市场。其中,汽车行业是欧洲金属粉末注射成形行业最大的市场,占据整个欧洲市场份额的22%;其次为军工领域,市场份额占比为21%,略低于汽车领域。而医疗领域,占整个欧洲市场的市场份额为4%,远低于北美市场。

  欧洲MIM市场按应用分布情况

 

 

  资料来源:公开资料整理

  四、金属粉末注射成形行业相关政策

  金属粉末注射成形行业属于国家优先发展的高技术产业之一。中国颁布了多项鼓励、扶持该产业发展的重要政策性文件及法律法规,对金属粉末注射成形行业的发展提供支持。

  中国金属粉末注射成形行业相关政策

 

 

  资料来源:公开资料整理

  五、金属粉末注射成形行业相关政策

  1、材料体系的多元化发展

  现阶段,中国MIM产品多以不锈钢及铁基合金粉末为原材料,产品广泛应用于消费电子等领域。随着下游领域对材料多元化及产品轻量化等差异化需求的不断提升,现有不锈钢及铁基合金产品已无法完全适应市场需求。因此,行业内企业需要追随市场对其他材料MIM产品的多元化需求,不断丰富MIM产品材料体系,进一步推动行业技术进步及规模增长。目前,MIM行业新材料的研发主要以高强和耐蚀兼顾的双相不锈钢、高强和高导热率兼顾的铜合金以及高比强和生物兼容性兼顾的钛合金等材料为重点,应用则向着汽车、医疗、五金等高端领域方向发展。

  2、技术工艺的复杂化发展

  虽然中国MIM技术已经接近国际先进水平,但受制于技术工艺的特性,在部分领域仍无法规模化应用MIM技术,仍存在较大技术发展空间。因此,微粉末注射成形、超大件注射成形及共注射成形等技术工艺将成为行业的重要发展方向。微粉末注射成形将促使MIM产品向更小更精细的方向发展;超大件注射成形通过减少粘结剂用量增大产品尺寸,推动超大尺寸MIM产品的应用及普及;共注射成形能够将磁性材料与非磁性材料、硬质材料与软质材料、导电材料与绝缘材料有机结合,从而有效提升MIM产品适用性。

  3、喂料制备的自主化发展

  喂料是指将一定金属粉末和粘结剂在一定的温度下按照一定比例进行均匀混合,以得到适合用于注射成形的粉末和粘结剂混合物。均匀喂料的制备是获取高精度粉末注射成形产品的关键,如果喂料混合不均匀,粘结剂将在脱脂过程中产生变形以及烧结收缩不均匀等缺陷,从而增加最终烧结体的尺寸偏差。因此,喂料的制备情况对MIM产品的精度起到了决定性作用。现阶段行业内企业的喂料以外部采购为主,定制化喂料制备往往成为其技术发展的短板。随着MIM产品应用的日益广泛,更多高复杂度、高精度、高密度、外观精美的MIM产品需求也不断涌现,企业更加需要根据客户高度定制化的产品需求来制备不同配比的喂料,从而为客户提供符合其需求的MIM产品。现阶段,少数MIM企业已经具备自主制备喂料的能力,随着MIM产品应用的日益广泛,未来企业的喂料自主化将成为趋势。

  4、制造过程的自动化发展

  在下游行业消费电子、汽车、医疗、五金工具、机械仪器等行业发展速度日新月异的背景下,对精密金属零部件的微型化、高尺寸精度以及行业内企业的快速市场响应能力的要求越发提高。单纯依靠人工已经无法满足行业极精密加工、极低的不良品率、快速市场响应的要求,提高制造过程的自动化智能化水平可以明显减少由于人为因素产生的尺寸公差与不良品,可以极大地提高生产效率、加快市场反应速度。近年来,行业内企业对自动化智能化生产设备与检测设备的需求越来越大,自动化智能化程度快速提升。

  5、下游应用的多元化发展

  随着我国MIM行业的深入发展,各MIM企业不断深化自身技术创新能力,以抢占更多的市场份额。目前,在我国MIM行业中,部分企业已经具备较强的技术创新实力,通过对行业前沿技术的持续研究,推动MIM产品性能日益提升,并能够适用于更多的下游产品。例如超薄、高精度MIM产品的研发,符合消费电子产品轻薄、便携的发展趋势;再例如,通过喂料及模具的研究和开发,进一步提升MIM产品高复杂度、高精度、高强度、外观精美等特性,促使MIM产品在汽车制造及医疗器械等多元领域的推广应用。

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